John es un joven que tiene un talento innato para pintar, un talento que ruge por salir al mundo y al que su padre tiene encarcelado dada su fobia a cualquier carácter que se salga de lo normal. La vida de John cambiará cuando descubra a un pintor ruso sumergido en el alcohol tras la perdida de su esposa que le ayudará a madurar en el arte a la vez que se ayuda a si mismo a seguir para adelante.
| Actor | Personaje |
|---|---|
| Armin Mueller-Stahl | Nicoli Seroff |
| Trevor Morgan | John Talia Jr. |
| Ray Liotta | John Talia Sr. |
| Actor | Personaje |
|---|---|
| Charles Durning | Yammi |
| Samantha Mathis | Carla |
| Ron Perlman | Curtis Sunday |
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