En 1890 Nan Astley es una inocente joven que trabaja como cocinera y camarera en el restaurante de su padre. Su vida es monótona y aburrida hasta que llega Kitty Butler, una transformista imitadora de hombres, de la que Nan queda completamente prendada. Cuando a Kitty le ofrecen un trabajo en Londres, Nan va con ella sin dudarlo. Vivirán una gran historia de amor, pero pronto se dará cuenta de que no todo es como parece.