Joanna Crane, de día es una eficiente y valiosa empleada de una empresa textil de ropa deportiva, pero lo que todo el mundo desconoce es que lleva una doble vida y que esa mujer fría y calculadora se transforma de noche en la sensual y atractiva prostituta "China Blue", que acepta dinero a cambio de cumplir los sueños eróticos de sus clientes. El enigmático predicador Peter Shayne la persigue continúamente intentando convencerla de que es su salvador y que sólo él puede redimirla de sus pecados, pero lo que ella no imagina es que tras una vida de soledad buscando a alguien a quien amar, la casualidad cruzará en su camino al joven y apuesto Bobby Grady que atraviesa innumerables problemas en su aburrido matrimonio.