1945. Times Square se encuentra lleno de gente. Es el día de la victoria y el júbilo se ha desbordado. Jimmy Doyle, un experto saxofonista sin empleo, se abre paso entre la gente del hotel Baltimore buscando a alguna chica con quien celebrarlo. Una de ellas es Francine Evans, que se esfuerza todo lo que puede por no hacerle caso. Al día siguiente vuelve a coincidir con ella en su hotel, y tras una serie de equívocos acaban acudiendo juntos a una audición que tiene Jimmy en Palm Beach. Como la prueba no va bien, Francine intenta ayudar a Jimmy acompañándole con su voz, impresionando al empresario, que contrata a los dos. No obstante, el agente de la chica tiene otros planes para ella.