Dos aviones colisionan en pleno vuelo. Tras recuperar la caja negra de uno de los aviones, se descubre que los pasajeros estaban ya carbonizados antes de la fatal colisión. Bill Smith, experto en asuntos aéreos, investiga el desastre. En su investigación conoce a Louise, una misteriosa mujer que trabaja para una aerolínea, pero que en realidad oculta un importante secreto acerca de su personalidad. Intentando averiguar quién es realmente Louise, Bill entrará en contacto con una realidad que no es de este mundo...