Jim Deakins es un explorador que habitualmente comercia con los indios que en 1832, cruzando con su carro los bosques de Kentucky encuentra a Boone Caudill, a quien salva de ser mordido por una serpiente venenosa. Ambos hombres entablan una amistad y después de diversas correrías darán con sus huesos en la cárcel. Una vez les sea pagada al finanza optarán por marcharse y por ello forman una expedición junto a un comerciante de pieles para remontar remontar en barco el río Missouri con el objetivo de asentarse en territorios indios para comerciar con pieles. Pero la expedición no será tan plácida como era de esperar. Con ellos viaja una hermosa india que les sirve de guía que hace nacer la rivalidad entre los dos Jim y Boone. A eso, el viaje también se verá sacudido por una serie de sucesos inesperados.