Nico es un guitarrista que lleva once años recorriendo pueblos con su orquesta, de la que es expulsado. Solo en la carretera, se encuentra con Ferrari, un joven abandonado por su novia que huye de la policía en un 1500. Ambos deciden emprender un viaje juntos. Pero el viaje se ve interrumpido cuando les roban el coche en el que iban. Vagando por la noche, logran encontrar el coche aparcado en una pequeña casa de madera en medio del bosque. En esta casa vive Bólido, un locutor de radio que abandona su programa para no sucumbir a la radio fórmula. Lejos de la mentalidad urbanita de estos personajes, se encuentra Kelly, una chica ruda y vital perdidamente enamorada de Bólido.