México, 1938, en el día de los muertos. El cónsul británico en México, Geoffrey Firmin, recibe la visita de Yvonne, su ex-esposa, quien a pesar del divorcio todavía da señales de seguir amando a Geoffrey. Pero él sigue sumergido en una espiral autodestructiva propulsada por una ingesta generosa e ininterrumpida de alcohol. Preferiblemente tequila. Consciente de su incapacidad para rehacer su vida, Geoffrey permite que ella se aproxime a Hugh, su hermano. Los tres juntos inician un recorrido por Cuernavaca, que se halla engalanada en plena celebración.