Zishe Breitbart (Jouko Ahola) es el hijo de un herrero de Polonia que causa sensación en el Berlín de Weimar como forzudo de tiempos mitológicos. Su empleador, Hanussen (Tim Roth), sueña con establecer un todopoderoso Ministerio de lo Oculto en el Gobierno de Hitler.

Mientras Hitler se va consolidando día a día en el poder y en Berlín estalla el furor antisemita, Zishe se ve atormentado por terribles pesadillas: pide consejo a un rabino local y llega al convencimiento de que ha sido elegido por Dios para avisar a su gente del grave peligro que está corriendo...