Europa, Edad Media. El Conde está preocupado por el futuro incierto de su hija, Alba, mientras Fray Lupo y Clever, el jefe de la guardia, conspiran contra él. Por otra parte, Boecius elaboraba los ungüentos que debían sanar al conde, experimentaba en busca de la Piedra Filosofal, para posteriormente invocar a un oscuro Dragón, un animal volante y rugiente, con destellos de fuego, que empezó a atacar a animales de todas las clases. Los ciudadanos de Ruk se niegan a pagar sus impuestos hasta que alguien acabe con el fantástico animal.