Paul Groves es un director de anuncios televisivos que necesita emprender un viaje de autodescubrimiento para intentar superar la ruptura de su matrimonio. Es por eso que su amigo John le invita a que acuda a una casa situada en las bohemias colinas de las afueras para que por primera vez pruebe el LSD.
Tras ingerir el alucinógeno, Paul empieza a sentirse agitado y se sumerge en un mundo dónde deberá enfrentar a sus más grandes temores, sus vicios y encararse con todo aquello que le impide alcanzar la libertad.