En Inglaterra, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, se escucha una misteriosa emisión de radio de la cadena BBC en la que un alemán nazi predice diversos atentados contra el país. Ante la ineficacia de los servicios secretos por detener las emisiones radiofónicas y los subsiguientes atentados, el Ministerio de Defensa solicita los servicios de Sherlock Holmes.