Spoon, Stretch y Cookie son tres amigos que intentan abrirse camino como músicos actuando en clubes de jazz. Spoon y Stretch son adictos a la heroína, y de vez en cuando organizan pequeños timos para costearse el material. En la fiesta de fin de año, y en celebración de su primer contacto discográfico, Cookie decide probar por primera vez la droga con consecuencias funestas. Mientras ella es ingresada en el hospital en estado crítico, Spoon y Stretch se replantean su vida y deciden intentar desintoxicarse. Pero los laberintos burocráticos de la sanidad estadounidense van a dificultarles tanto o más la tarea que los dos matones que les persiguen sin cesar para ajustar cuentas por un pequeño chanchullo.