A Harry Palmer no le entusiasma el mundo del espionaje, pero no conoce otro tipo de vida. Estando al servicio del Departamento de Contra espionaje, tendrá como misión localizar al doctor Aubrey Richards, quien desapareció mientras tenía en su posesión un valioso archivo que ahora puede estar en las manos equivocadas. El Departamento teme que también Richards caiga en la misma trampa que otros científicos británicos, y que el enemigo le haga un lavado de cerebro.
Y mientras Palmer hace el trabajo sucio, su superior, Nigel Green, consigue contactar con Frank Gatliff para negociar la liberación de Richards.