El torno al año 1000 que en Epaña existe una tregua entre moro y cristianos. Algunos pueblos vivían tranquilamente comerciando con ambos reinos, pero esta realtiva paz se ve truncada con la llegada de un jegue árabe Abengalbón a un pueblo cristiano. Los árabes invaden el lugar; y el alcalde, Alfonso Ordoñez intenta conciliar con ellos, aunque su hija Sancha se opone; Fernando, un joven comerciante, decide marcharse con sus carros cargados de trigo, pero loa arabes se hacen con toda su mercancía. Cansados los compesinos deciden rebelarse animados por Sancha, pero la revuelta es aplastada y el alcalde ahorcado. Entonces, Fernando y su padre, don Gonzalo, organizan le resistencia ya que están decididos a escarmentar a los árabes.