1933, Philadelphia. Es un caluroso día de verano y Gennaro, de 12 años, quiere comprarse una entrada para el nuevo cine, pero su abuelo no le prestará el cuarto de dólar que necesita, si antes no le ayuda en unos asuntos. El abuelo tiene unas cuentas pendientes con una mujer de su pasado, y necesita que su nieto le haga de mensajero.