La vida en un barrio de clase trabajadora de Chicago transcurre de manera sencilla y tranquila para Tom Witzky,para su mujer Maggie y para su pequeño hijo, Jake. Estas vidas tan plácidas y corrientes, sin embargo, experimentarán una sacudida cuando Tom, a pesar de su escepticismo, permite que su cuñada Lisa, le hipnotice durante una fiesta.
De esta sesión de hipnosis Tom recibirá mucho más de lo que esperaba. Mientras permacece en estado hipnótico, ve unos breves flashes con imágenes brutales; cuando recobre el sentido - bañado en sudor frío, nunca volverá a ser el mismo.
La experiencia hipnótica de Tom ha hecho que entre en contacto, que conozca, su subconsciente que no puede comprender: una extraña capacidad para "oir" y "ver" sensaciones de ese "otro" mundo supranatural cuya existencia se resiste a reconocer. En los siguientes días, las pesadillas y las imágenes siniestras lo siguen persiguiendo, y a través de éstas llega a conocer un hecho sorprendente sobre su hijo. Al final, tendrá que entrar en contacto con un visitante fantasmagórico y atormentado.
A medida que las visiones prosiguen, el comportamiento de Tom se va haciendo cada vez más errático, casi de miedo, al tiempo que empieza a alejarse de la vida cotidiana. A partir de un cierto punto se entrega en cuerpo y alma a la tarea de resolver el misterio que empieza a asfixiarlo.