Inglaterra en el siglo XIX. Philip quedó huérfano de muy pequeño, sin embargo tuvo la fortuna que su primo Ambrose lo acogió en su casa y lo cuidó como si fuera su propio hijo. El vínculo entre ambos se hizo muy fuerte. Años después, cuando la salud de Ambrose declina, es enviado por su médico a Italia para que el clima cálido le ayude a reponerse. Las cartas que Philip recibe le comunican que ha conocido a una mujer llamada Rachel y que se esposará con ella. Estas noticias son ensombrecidas por una misiva posterior, dónde Ambrose se muestra perturbado y amenazado por Rachel. Philip acude en su ayuda, pero al llegar a la residencia de Ambrose le comunican su fallecimiento y la marcha de Rachel.
Este capítulo deja un poso de amargura en Philip, que desea vengarse de esa mujer. Transcurrido un tiempo tras su regreso, Philip recibe la noticia que Rachel ha llegado a Inglaterra y se dirige a casa de Philip.