José María "El Tempranillo" es el líder de un grupo de bandidos de Sierra Morena en los años del reinado de Fernando VII, tras la Guerra de Independencia. Controlan la sierra, y todo parece ir bien, hasta que "El Tempranillo" pierde a su esposa embarazada en una emboscada del Ejército Real. Es entonces cuando aparece Pedro Sánchez, un prisionero liberal que intenta convencer a los bandoleros de que se unan a él. Pero El Tempranillo tiene otros planes: perseguir a sus antiguos compañeros a cambio del indulto real...