A principios del siglo XX, Pablo Picasso se encuentra instalado en París, dónde intenta abrirse paso en medio de una escena cultural palpitante, en la cual, en la pintura, es Matisse uno de sus principales nombres. Mientras busca financiación para emprender retablos más ambicios y de mayores ambiciones, pasa el tiempo en el cabaret "La lapin agil", dónse se reúne con sus buenos amigos Guillaume Apollinaire y Manolo Hugué, amistad de sus tiempos barceloneses. Juntos se diviertien, conocen a mujeres que les sirven de inspiración para su arte y se codean con la singular fauna que merodea ese centro neurálgico del mundo, como ahora el belga conocido por el apodo de El Barón. Este hombre, de temperamento impulsivo y muy amigo de lo ajeno, les meterá en un serio aprieto cuando, al producirse el famoso robo de la Gioconda, deje unas pistas que les señalarán como sospechosos y la policía conjeturará que forman una banda internacional. Lo que en cierta forma es cierto.