Peppino es un enano de cincuenta años y uno de los mejores taxidermistas del mundo; es tan bueno en su profesión que la Camorra lo utiliza para rellenar de droga cuerpos sin vida. Peppino nunca fue muy afortunado en los asuntos del amor. Es gay y se enamora de Valerio, un chico guapísimo de 20 años. Valerio está harto de su vida y ve en Peppino una vía de escape, hasta que conoce a Deborah.