En 1977, Phoebe O'Connor vive en San Francisco junto a su madre,Gail. Acaba de graduarse en el instituto y se ha matriculado en la Universidad, donde va a comenzar las clases en otoño. Pero Phoebe se siente desconectada del mundo que le rodea, y está obsesionada con el recuerdo de su hermana Faith, que se suicidó en Portugal seis años antes. Faith era una criatura hermosa y carismática, la favorita de todo el mundo, y las circunstancias de su muerte resultan incomprensibles para todos aquellos que la conocieron.

En contra de los deseos de su madre, Phoebe decide seguir la pista de Faith a través de Europa y descubrir qué es lo que realmente le sucedió. Armada tan sólo con las postales que enviadas por Faith unos años antes, Phoebe viaja a todos los lugares que había visitado su hermana.