Fecha de emisión en USA: 10 de Noviembre de 1990
Guest Starring: Eric Da Re (Leo Johnson), Harry Goaz (Agente Andy Brennan),
Michael Horse (Agente Tommy "Hawk" Hill),
Sheryl Lee (Laura Palmer/Madeleine Ferguson),
Grace Zabriskie (Sarah Palmer),
Wendy Robie (Nadine Hurley), Al Strobel (Phillip Michael Gerard),
David Lynch (Jefe Gordon Cole), Fumio Yamaguchi (Mr. Tojamura), Garrison Hershberger (Mike Nelson),
Catherine E. Coulson (Dama del Leño), Galyn Gorg (Nancy O'Reilly),
Carel Struycken (El Gigante), Frank Silva (Bob),
Hank Worden (Camarero),
Julee Cruise (Cantante)
Sinopsis: Cooper y el Manco inspeccionan a todos los huéspedes del Great Northern. Hawk encuentra el cuerpo de Harold Smith colgado con una nota de suicidio y el diario hecho trizas. Leo habla: "Zapatos nuevos". Audrey se enfrenta a su padre sobre Jack el Tuerto. Shelly deja el trabajo en el Double R. Norma ve a la nueva Nadine por primera vez. Bobby encuentra pruebas para sobornar a Ben Horne. Audrey acude a Cooper por lo de su padre, lo que hace que Coop y Truman le detengan. Tojamora revela su verdadera identidad a Pete. La Dama del Leño conduce a Cooper al Roadhouse, donde el Giant se le aparece. Mientras tanto, el asesino de Laura ataca de nuevo...
Curiosidades:
- Fecha: Jueves, 9 de Marzo.
- Joan Chen no aparece en este episodio.
- En lugar de los créditos finales habituales, con la foto de Laura Palmer, aparece una imagen del agente Cooper y las cortinas rojas mientras Julee Cruise canta "The World Spins". Durante el episodio también canta "Rockin' Back Inside My Heart".