Sinopsis

Muere el papa Paulo II en Roma y es elegido Sixto IV. Es el momento de desbloquear la situación de la bula de Isabel y Fernando. Juan II de Aragón envía a Pedro de Peralta a hablar con el nuevo papa, ya que la influencia de Aragón en territorios italianos es de interés primordial para Sixto. Sixto acepta: es tiempo de cambiar. Para ello pide consejo al cardenal Rodrigo de Borja, que viaja a Castilla y Aragón para conocer los problemas de primera mano y con dos objetivos: conceder la bula y decidir quién será nuevo cardenal de Castilla: Pedro González de Mendoza, hombre del rey Enrique, o Carrillo, del bando de Isabel. Por su parte, Isabel, sabedora de que Fernando ha tenido contactos con su amante Aldonza y de que tiene un hijo con ella, entra en crisis con su marido al saber que debe partir de nuevo a Aragón. Al llegar, el rey Juan sorprende a su hijo cuando le ordena ir a Valencia a recibir a Borja con un consejo muy claro: apoyar a Pedro González de Mendoza y no a Carrillo. Por su parte, Pacheco, al ver desvanecerse su poder y celoso de Cabrera, logra arrebatarle Madrid y provoca disturbios religiosos en Segovia.